출연자
포 목소리 - 잭 블랙
시푸 목소리 - 더스틴 호프만
몽키 목소리 - 성룡
바이퍼 - 루시 리우
타이그리스 - 안젤리나 졸리
타이렁 - 이안 맥쉐인
크레인 - 데이빗 크로스
맨티스 - 세스 로건
용의 전사
쿵푸의 성지인 제이드 궁전에 무적의 5인방을 훈련시키는 시푸는 사부이자 궁전의 마스터 우그웨이의 부름에 궁전으로 향한다. 우그웨이는 타이렁이 돌아올 것을 예언하고 용의 전사를 뽑을 때라고 말한다. 용의 전사를 택하는 행사가 시작되고 수많은 관객이 몰려든다. 포는 그곳에 가고 싶어 하지만 아버지가 준 국수 수레 때문에 늦어지며 도착했을 때에 문이 닫힌다. 안으로 들어가기 위해 온갖 방법을 사용하지만 모두 실패해 계단에서 낙담해 구멍으로 몰래 보기만 한다. 무적의 5인방인 타이그리스, 몽키, 크레인, 바이퍼, 멘티스는 무술을 뽐내는 중에 우그웨이가 축제를 중단하며 용의 전사가 근처에 있다고 한다. 포는 기다리던 순간을 눈으로 보기 위해 폭죽들을 이용해 하늘로 올라가버리고 축제장 한가운데로 떨어진다. 정신을 차렸을 때 우그웨이가 자신을 지목하는 것을 보고 당황해하며 물러나지만 우그웨이는 포를 용의 전사로 임명하며 시푸와 5인방은 납득하지 못한다. 모두 포를 탐탁지 않아하고 쿵푸의 수치라는 말과 함께 떠나라고 하지만 쿵후를 좋아하고 꿈꾸던 포는 스트레스를 받아하며 지혜의 나무의 복숭아를 먹고 있던 포에게 우그웨이가 다가와 격려한다. 한편 시푸가 보낸 쟁은 서신을 들고 초르곰 감옥에 도착하지만 코뿔소 감옥장이 감옥을 의심하냐며 으름장을 놓고 탈출은 불가하다고 쟁의 어깨를 치자 깃털 하나가 천천히 떨어지며 타이렁의 앞에 떨어지자 눈을 뜨고 타이렁의 탈옥이 시작된다. 발리스타를 이용해 화살을 쏘지만 타이렁은 모두를 제압하고 탈옥에 성공하며 쟁에게 용의 전사가 돌아간다고 전하라고 하며 평화의 계곡으로 향한다.
포기를 모르는 포
모두가 포가 포기했을 거라 생각하지만 포기하지 않는 포를 보고 5인방과 대련을 시킨다. 바이퍼는 공중으로 포를 날린 다음 떨어뜨려버리고 몽키에게는 딱밤을 맞고 패배, 크레인에게도 패배, 맨티스에게도 패배한다. 시푸가 마지막으로 나서 조언과 수련을 빙자해 때리지만 굴복하지 않는 포를 발차기로 훈련장 밖으로 나가떨어지게 한다. 5인방은 포가 돌아올지 포기할지에 대해 얘기하고 포는 치료를 위해 맨티스에게 침을 맞는다. 사부님이 너무 냉정하다고 투덜거리자 타이 그리스가 타이렁의 일을 알려준다. 시푸는 버려진 고아 타이렁을 자신의 자식처럼 키우며 쿵푸에 관심과 재능이 뛰어나 최고의 제자로 키우지만 야망이 끝이 없고 타이렁의 악한면을 보게 된 우그웨이가 용의 전사로 인정하지 않으며 타이렁은 마을에서 난동을 피우고 용문서를 뺏으려 하자 시푸가 막아서지만 정 때문에 역으로 당하고 우그웨이가 제압하게 된다. 그 후 시푸는 제자들에게 마음을 주지 않게 되고 칭찬은커녕 차가운 모습만 가득하다. 복귀한 쟁에게 타이렁의 탈옥 소식을 듣고 당황한 시푸는 우그웨이를 찾아가 알리지만 포를 믿으면 타이렁을 쓰러뜨릴 수 있다는 말과 격려를 하고 복숭아꽃과 함께 신선이 된다. 포가 만든 국수를 먹으러 가까워지기 시작한 5인방 앞에 시푸가 등장해 타이렁의 탈옥 소식을 알리고 포가 유일하게 타이렁을 쓰러뜨릴 수 있다고 하며 훈련을 시작하지만 아무 능력도 없는 포와 어디서 시작해야 할지 모르는 시푸는 우울해진다. 고민에 빠져 아침을 맞은 시푸는 도장 안의 이상한 소리를 따라가자 음식물 저장고의 높은 곳과 낮은 곳의 모든 자물쇠가 부서져있고 음식을 먹고 있는 포를 발견해 음식으로 포의 훈련을 시작하자 점차 집중력과 발전을 보여주며 성과를 이루고 시푸의 시험을 통과한다.
타이렁과 대치
5인방은 타이렁을 흔들 다리 위에서 대치하는데 용의 전사를 찾는 타이렁에게 자신이라고 대답하지만 5인방 모두 용의 전사가 아니라며 비웃는다. 용의 전사는 불꽃과 함께 내려오며 본 적도 들은 적도 없는 전사라고 말하며 자신과 어울리는 싸움 상대를 만났으니 그 대결은 전설이 될 거라며 기뻐하고 5인방과의 싸움을 시작한다. 타이그리스가 맞붙게 되지만 지게 되고 5인방이 협동하여 타이렁을 다리 줄로 묶어 바위산으로 떨어뜨리는 데 성공하지만 줄의 원심력으로 타이렁은 다시 돌아오고 자신이 당했던 혈을 공격하는 기술로 5인방을 쓰러뜨린다. 겨우 정신이든 크레인이 4명을 데리고 와 패배 소식을 전하고 그 모습에 기가 죽은 포를 보고 시푸는 용의 문서를 전해주며 용의 문서를 읽게 되면 우주의 기운과 나비의 날갯짓소리를 들을 수 있고 어두운 곳에서고 빛을 볼 수 있다는 전설을 말해주며 펼치는데 두루마리는 백지다. 시푸는 자괴감에 빠지며 5인방과 포에게 마을 사람들을 대피시키라고 명령하고 자신은 홀로 남는다. 피신하는 아버지를 도와주러 온 포는 절망감에 빠져있다. 그 모습을 본 아버지는 국수의 비법을 가르쳐주겠다고 하며 아무것도 없다고 하고 특별하게 만들려면 그것을 그저 특별하게 믿으면 된다는 말에 용의 문서를 보고 비치는 자신의 모습을 보고 깨달음을 얻고 사당으로 돌아간다.
인정받은 포
시푸는 사당에서 타이렁을 기다리고 눈을 감고 뜨자 짧은 순간에 시푸의 앞에 타이렁이 나타나며 둘의 싸움이 시작된다. 타이렁은 자신이 용의 전사가 되지 못한 것에 대한 분노를 시푸에게 털어놓지만 시푸의 변명에 더욱 분노하며 사물을 부숴버리고 무기들을 던지지만 시푸 자신에게는 선택권이 없었다고 하며 타이렁은 우그웨이를 찾지만 이미 그가 없다는 것을 직감한다. 시푸에게 마지막 일격을 가하려고 하는 순간 포가 나타나 자신이 용의 전사라고 말하자 포를 무시한다. 포는 용의 문서를 보이며 도발하고 서로서로 용의 문서를 가지려는 쟁탈전이 벌어진다. 타이렁이 포를 발차기로 땅에 박아버리고 포가 일어나지 못하는 틈을 타 용문서를 손에 넣고 펼쳐보지만 백지인 것을 보고 포가 진실을 말해주자 포에게 화풀이로 혈점 찌르기를 하지만 두꺼운 살 때문에 통하지 않고 그 반동에 역으로 당한다. 포가 우위를 점하며 우시 손가락 권법을 준비해 저승으로 보낸다. 엄청난 빛과 충격파가 일어나고 포를 보며 마을 사람들이 환호한다. 5인방은 그런 포를 보며 사부님이라 칭하고 쿵푸 하는 것을 원치 않던 아버지도 자랑스러운 내 아들이라고 말한다. 포는 시푸가 떠올라 궁전으로 돌아가지만 쓰러져있는 시푸를 발견하고 죽었을까 봐 걱정하며 안된다고 소리를 지르지만 시푸는 내면의 평화를 찾았다며 서로 편하게 누워 배고픈 포가 사부에게 뭐라도 먹자는 말에 좋다고 답하는 시푸이다.
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